Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och som investerare kan man förlora hela sitt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är viktigt att du själv fattar egna beslut om lämpligheten i att investera i de finansiella instrument som nämns här och du ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina beslut och investeringar. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens samansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga via vår handelsplattform – du hittar dem enkelt genom att söka upp respektive fond. All väsentlig information är länkad direkt i anslutning till fonden.
Obunden* rådgivning – utan egna fonder
På ABG Private Banking får du rådgivning som är helt fri från egna fonder och dolda incitament. Vår rådgivning utgår alltid från dina mål och behov – inte från vad som gynnar oss. Det innebär att vi fokuserar fullt ut på att optimera din portfölj med de bästa tillgängliga alternativen på marknaden.
Ett kvalitetsurval av globala fonder
Här presenterar vi ett urval av globala fonder som just nu lyfts fram av vår investeringschef och investeringsteamet på ABG Private Banking. Fonderna har valts ut genom en noggrann process som kombinerar kvantitativ screening med djupgående kvalitativ analys. Urvalet uppdateras löpande under året i takt med marknadsförändringar och nya insikter. Läs mer om fondurvalsprocessen under tabellen.
| Fond | ISIN | Kommentar från investeringschef |
| Dodge & Cox Global Stock Fund | IE00B54PRV58 | Värdefond med låg omsättning, styrd av investeringskommitté. Söker tillväxtbolag med konkurrensfördelar som tillfälligt är lågt värderade – en konträr strategi. |
| Morgan Stanley Global Opportunities | LU0552385535 | En tillväxtfond med låg omsättning och hög koncentration. Avviker tydligt från index tack vare hög aktiv risk och en uttalad momentumstrategi. Passar investerare med en positiv marknadssyn. |
| PGIM Jennison Better Future Fund | IE00BYV6MS67 | Fonden investerar i marknadsledande tillväxtbolag med strukturell medvind, oberoende av sektor eller region. Framgången bygger på stark exekvering och en skicklig huvudförvaltare. Passar investerare med en positiv marknadssyn. |
| Finserve Global Security Fund | LU1822851371 | En aktivt förvaltad global tematisk fond med fokus på försvar och säkerhet. Investerar främst i tillväxtbolag med stark lönsamhetsutveckling inom sektorn. Fonden erbjuder god diversifiering och kan bidra till att balansera en bredare portfölj. |
| Montrusco Global | LU2853083306 | En kvalitetsfond med inslag av tillväxt. Välbalanserad risknivå och bred exponering gör den lämplig som bas i portföljen. Förvaltaren har en central roll i strategin, vilket innebär en viss personberoende risk. |
Vill du veta vilka fonder som passar just din strategi? Prata med din rådgivare för att skräddarsy en fondportfölj som matchar dina mål och din riskprofil.
Fondurvalsprocessen på ABG Private Banking
Vår fondurvalsprocess kombinerar kvantitativ och kvalitativ analys för att säkerställa att de fonder vi erbjuder håller hög kvalitet och möter kundernas behov. Genom att integrera dessa två analysmetoder verifieras en fonds investeringsprofil i relation till dess förvaltningsresultat. Kort sagt besvarar processen frågan om fondens faktiska resultat överensstämmer med den investeringsstrategi som förvaltaren beskrivit.
I den kvantitativa analysen granskas fondens profil utifrån historiska data, där fokus ligger på att säkerställa att avkastningen är i paritet med den totala och aktiva risk som tagits. Den kvalitativa analysen innebär en djupgående intervju med förvaltaren och analytiker för att bedöma kvaliteten i förvaltningen och säkerställa att fonden har goda förutsättningar att bibehålla sin profil framöver.
Vi erbjuder fonder inom olika tillgångsslag såsom aktier, räntor och alternativa investeringar, samt med olika geografiska inriktningar, exempelvis Sverige, Norden, USA, Europa och tillväxtmarknader. Dessutom erbjuder vi fonder med specifika branschfokus och olika bolagsstorlekar.
Fonderna följs kontinuerligt upp, både kvantitativt och kvalitativt. Vi analyserar förändringar såsom om förvaltaren har ändrat sin riskhantering eller om nyckelpersoner har tillkommit eller lämnat fondens investeringsteam. Genom denna noggranna urvalsprocess säkerställer vi att våra kunder får tillgång till fonder med potential att generera konkurrenskraftig avkastning över tid.
Viktig information
Fondfavoriter har tagits fram av ABG Private Banking, en avdelning inom ABG Sundal Collier AB (”ABGSC AB”), som en service till ABG Private Bankings kunder. Eventuell information om finansiella instrument och/eller tjänster som framgår här är inte avsedd att utgöra ett råd eller en rekommendation att agera på ett visst sätt. Informationen är av allmän karaktär och inte anpassad utifrån mottagarens individuella situation. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker.
* Med obunden avses inte oberoende. Obunden syftar endast till att beskriva att ABGSC AB inte marknadsför eller erbjuder finansiella instrument som är utfärdade eller levererade av enheter som har nära förbindelser med ABGSC AB. Inom ABG Sundal Collier-koncernen, som ABGSC AB är en del av, finns en AIF-förvaltare, ABG Alternative Investments AS, vars fonder inte ingår i ABG Private Bankings erbjudande.
ABG Sundal Collier AB är ett värdepappersbolag med tillstånd att driva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.
För vissa fonder erhåller ABG Sundal Collier AB s.k. tredjepartsersättning i form av en distributionsersättning från fondbolagen. Beloppet för distributionsersättningen varierar vanligtvis mellan 0,2–0,75 procent beroende på fond och beräknas som en procentsats av fondförvaltningsavgiften. Om en distributionsersättning erhålls framgår det i samband med köp av fonder. Denna distributionsersättning innebär ingen ytterligare kostnad för dig som kund. Ytterligare information om tredjepartsersättning och hur den hanteras inom ABGSC AB:s olika tjänstepaket finns på www.abgprivatebanking.se.
ABGSC AB har fastställda riktlinjer och rutiner för att undvika och hantera intressekonflikter mellan sig och sina kunder och mellan sina kunder. Ytterligare information om intressekonflikter, ansvarsbegränsning, distribution och upphovsrätt hittar du här.